Detta avsnitt börjar i Dr Caligaris kabinett, fortsätter via Freud och kubism till Nosferatu.Fritz Lang för in brottet i expressionismen med Dr Mabuse och M. Lang, Preminger och Curtiz emigrerar till Hollywood, där man på 1930-talet börjar göra mkt mörka gangsterfilmer.Howard Hawks gör Scarface. Orson Welles gör Citizen Kane.