Driver dagg faller regn

Storbonden Germund planerar bröllop för sin dotter med Mats på Eliasgården och allt verkar gå enligt planerna. Men Marit träffar spelmannen Jon, en oäkting som förtrollar ungdomen med sin fiol.

• Medverkande:
• Mai Zetterling
• Alf Kjellin
• Sten Lindgren
• Hilda Borgström
• Anna Lindahl
• Eric von Gegerfelt
• Tyra Fischer
• Ulf Palme