Skagen i Danmark, sent 1800-tal. Konstnären Søren Krøyer har kommit till konstnärsparet Anna och Michael Ancher för att måla - och för att leva. Kring honom samlas en brokig skara konstnärer och andra människor. Søren har stora framgångar och gifter sig med den vackra Marie, men mörka moln börjar torna upp sig vid horisonten.