14-årige Erik och hans storebror Henry tillbringar en sommar i början av 1960-talet vid sommarstället Genesaret.Där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på Eriks skola. Medan sommaren fortskrider närmar sig ofrånkomligt det fruktansvärda.
Regi: Martin Asphaug