Elvaårige Osvald tillbringar sommarlovet 1959 på landet med sina föräldrar.Medan Osvalds tankar mest kretsar kring fotboll så kämpar hans pappa Tjaffo med alkoholproblem samtidigt som han drömmer om att bilda en kör.Sommaren blir en tid av upptäckter, besvikelser och oväntad vänskap för Osvald.
Regi: Kjell-Åke Andersson