Hugo på tolv år elsker stadig nisser og bliver ydmyget af sine jævnaldrende. Så Hugo tvinger sig selv til at være stor.Men da Familien skal på juleferie på et hotel, opdager han en lille barnenisse, der har mistet sine nisseforældre og nu bor på hotellet med sine søskende.Nissen vil hjem til nissernes land, men den har ikke lært magi og kan ikke få rensdyrene til at flyve. Hugo kan ikke andet end hjælpe de små nissebørn og opdager en glemt magi. Men den er ikke sådan at styre og Hugo må bruge sin nisseviden og sine evner.
Regi: Carsten Rudolf