Isak forsvinder sporløst. Vera tager tilbage til sit barndomshjem i Skåne.Her fortæller hun sin far og sin bror Mattias om sin mistanke om, at Billy er i live.Til sin fars fødselsdagsfest møder Vera sin onkel - og indser, at hun selv løj for politiet om, hvad der skete, da Billy forsvandt.