Med ombord fra Skælskør til Kerteminde er sangerinden Coco O og de to spillemænd Claus Hempler og Peter Sommer.Hempler lægger ikke skjul på, at han ikke just er den fødte sejler, mens Coco O gladeligt kaster sig i bølgen blå.På turen bliver Peter Sommer udfordret i kirkemusikkens fineste disciplin, nemlig at spille kirkeorgel.