Den amerikanske forretningsmand Alan Clay bliver sendt til Saudi-Arabien for at lukke et vigtigt salg af et anlæg, der kan generere hologrammer. Men mødet med ørkenlandets kultur og bureaukrati bliver en frustrerende, surrealistisk oplevelse for den både jetlag- og depressionsramte Alan. Han finder en smule trøst i mødet med chaufføren Yousef, danske Hanne og en lokal, kvindelig læge.