Dette er historien om en kærlighedsaffære i Tivoli mellem en amerikansk drukkenbolt og en smuk dansk violinist.Dette er historien om den dag, Tom Waits ramte Søborg. TV-Byen i Søborg er Danmarks Radios TV-hovedkvarter i 43 år, fra 1963 og frem til 2006.I den periode optræder nogle af musikhistoriens største ikoner i studierne ved Hareskovvejen nord for København. Dette er historien om en kærlighedsaffære i Tivoli mellem en amerikansk drukkenbolt og en smuk dansk violinist. Dette er historien om den dag, Tom Waits ramte Søborg.