Komponisten og musikeren Bent Fabricius-Bjerre fortæller i denne portrætsamtale om at blive professionel jazzmusiker som 16-årig, om at stifte eget pladeselskab som 26-årig og få succes med Nina & Frederik og Jørgen Ingmann, hele historien om hans store amerikanske hit, "Alley Cat", og hvordan han efter salget af Metronome i 1996 vendte tilbage til musikken.