Anton arbejder som læge i en nødhjælpsorganisation og pendler mellem en flygtningelejr i Afrika og sit hjem i Danmark, hvor han har to små sønner.Han har svigtet sin elskede kone Marianne, og de prøver nu at vænne sig til et liv uden hinanden.Sideløbende begynder deres 10-årige søn Elias at blive venner med den nye dreng i klassen, den velhavende Claus' søn Christian. Dette umage venskab udvikler sig snart til en foruroligende alliance, som truer med at ødelægge landsbyidyllen for altid. Filmen trækker spor fra den brutale hverdag i en afrikansk flygtningelejr til den postkort-smukke idyl i en sovende dansk provinsby.
Regi: Susanne Bier