Midt om natten

Barndomsvennerne Benny (Kim Larsen) og Arnold (Erik Clausen) er begge arbejdsløse, og sammen med en flok unge bz'ere forsøger de at skabe deres eget fristed og minisamfund, 'Havaje', i Sydhavnen. De lever af måneskinsarbejde, naive drømme og troen på et bedre samfund. De forelsker sig uheldigvis i den samme pige, Susan Himmelblå (Birgitte Raaberg), og det sætter deres venskab på en alvorlig prøve.

• Medverkande:
• Kim Larsen
• Erik Clausen
• Birgitte Raaberg
• Holger Boland
• Buster Larsen
• Frits Helmuth
• Poul Bundgaard
• Flemming Sørensen