De tre venner har gemt det bedste og værste til sidst. De skal opleve Frederiks yndlingsopera.Men før de skal se den, skal de lige nå forbi verdens grimmeste by. Heldigvis har Allan har en plan. Men holder dene Og har Rasmus kun få år tilbage at leve i. Alt spidser til her i slutningen af Operarejsens anden aktk.