Ingemann, Fyn & Lolland-Falster

Peter Ingemann lægger vejen forbi Svendborg for at gense to vinbønder fra 'Hammerslag's-dagene. Endte deres vineventyr lykkeligt?. En af Ærøs stolte sømænd inviterer Peter ombord på den gamle skonnert Fylla, der sejler som efterskoleskib.Her er mobiltelefoner bandlyst, og under kaptajnens strenge bevågenhed prøver eleverne kræfter med livet til søs. Fra Ærø går turen videre til Langeland. Den historiebegejstrede Peter møder Else, der som barn stod midt i en af Anden Verdenskrigs temmelig oversete begivenheder på Langeland.