Lucia (Cecilia Loffredo) er efterhånden en af de store på julemandsskolen, hvor alt er godt - lige indtil rektor (Ulf Pilgaard) aflyser julen.Han virker konfus, og det bliver hurtigt klart, at han er fanget i et juletraume fra da han var ung.Lucia sætter sig for at opklare, hvad der skete dengang, og sammen med den yngre elev Elias rejser hun tilbage i tiden i håbet om at redde julen. Destinationen er Ravnereden i Viborg anno 1897.