Det er ikke altid lige let at være cirkusdirektør, og det mærker Søren Østergaard hurtigt, da Zirkus Nemo gør klar til sommerens turné, for flere af hans artister er ikke specielt medgørlige. Brødartisten Bager Jørgen er rasende over, at Søren har fået ridderkorset, og synes, der mangler kvalificeret ledelse i Nemo, og Kim Thim, alias Mr. Magic fra Rødovre, bliver fortørnet, da han opdager, at han kun har ét nummer i forestillingen.