Sæsonen er godt i gang, teltet er fyldt, og anmelderne er glade. Turnéen er nået til Smilets By, Aarhus, hvor Bager Jørgen smiler ekstra bredt, for han er inviteret til at optræde ved prinsgemalens 80-års fødselsdag. Nemos overgangsalder-ramte tryllekunstner, Marianne, trænger i den grad til fornyelse af garderoben, så Sørens kone, Lisbet, tager hende med på shoppetur. Kim Tim døjer med kløe i skridtet, og den tager til i styrke, hver gang han ser de smukke Azzario-søstre.