Gränsbevakningen CBP på JFK:s flygplats visiterar en resenär på väg från Panama till Hongkong.Han saknar både jobb och pengar och misstänks smuggla droger via USA. CBP:s marina enhet hittar vapendelar i paket på väg till Argentina.Det öppnar en internationell utredning och agenter från HSI reser till Buenos Aires för att hjälpa den lokala polisen organisera en massiv, landsomfattande razzia.