HIS-agenter följer ett ev. möte mellan en av deras agenter och en smugglare som ska leverera stora mängder metamfetamin i Atlanta.CBP-agenter i New York upptäcker en kvinnlig passagerare med ett antal kokainfyllda ballonger på och inuti kroppen. Hon Misslyckas med att göra sig av med en och hamnar på sjukhus.I Miami pressar CBP-agenter passagerare för svar som de helt uppenbart håller inne med.