Det är tidigt 70-tal - en tid präglad av kampen för medborgerliga rättigheter. Ron Stallworth blir den första polisen med afroamerikansk bakgrund i Colorado Springs, men han välkomnas med skepticism och hotfullhet på stationen. Helt orädd beslutar han sig för att skapa förändring i samhället. Han ger sig ut på ett farligt uppdrag: att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan. Förställd till rasist kontaktar Stallworth gruppen och snart blir han inbjuden i den innersta kretsen.