År 1979, efter missödet på filmfestivalen är relationen mellan David och Marianne kylig.Marianne överraskas av att David ska regissera Fröken Julie på Stadsteatern där hon arbetar. Relationen mellan dem inleds på nytt och de börjar träffas i hemlighet.På Isabelles födelsedagskalas har de svårt att hålla sig ifrån varandra, snart är konsekvenserna av deras affär ifatt dem. Baserad på en berättelse av Ingmar Bergman. Manus: Sara Johnsen.