Leonard är uppgiven till den grad att han vill ta livet av sig. Men på kort tid träffar han två kvinnor. Den ena, Sandra, är rak och uppriktig.Liksom Leonard är hon judisk och hennes föräldrar är bekanta med hans. Den andra, Michelle, är oberäknelig, charmig, vacker men alldeles omöjlig att få.Michelle är kär i en gift man och söker tröst hos Leonard, medan Sandra vill hjälpa Leonard ur hans depression. Är Leonard verkligen redo att riskera att förlora stunderna med Sandra bara för den minimala chansen att Michelle skulle vara intresserad? Efter den här filmen bestämde sig huvudrollsinnehavaren Joaquin Phoenix att kasta in handduken. Historien i sig är hämtad från Dostojevski och har tidigare tolkats av Visconti.
Regi: James Gray