Den unge vetenskapsmannen Dr. Franz Walter tror att lyckan är gjord, då han erbjuds en åtråvärd professorstjänst. I själva verket är det bara ett sätt för STASI att slå klorna i honom. Walter spelar med till en början, men inser snabbt att resultatet av hans arbete är både mentalt och fysiskt tärande. Steg för steg drivs han mot desperata handlingar i ett försök att komma undan.