Dvärgarna har återfått sitt guldfyllda berg, men nu hotar faror både utifrån och inifrån.Dvärgkungen Thorin har drabbats av draksjuka, en blind girighet som gör honom både misstänksam och handlingsförlamad.När alver och människor anländer för att kräva sin andel barrikaderar han sig i berget. Samtidigt närmar sig Mordors mörka armé.
Regi: Peter Jackson