Boris, den sista överlevande ur rasen Boglodite, bryter sig ur fängelset och tänker resa tillbaka i tiden för att döda Agent K som grep honom 1969.. En morgon, när J letar efter K på jobbet, upptäcker han att världen har förändrats. Han får veta att K blev dödad i tjänsten 1969.. Därför åker J tillbaka till 15 juli 1969, dagen innan Agent K blir dödad. Efter ett tag lyckas J få K att förstå vem han är och vad han gör där. J upptäcker också att K inte har berättat allt han vet om hur universum fungerar, men snart uppdagas sanningen när de ska rädda livet på K och hela mänskligheten.
Regi: Barry Sonnenfeld