Elefanten Sebastian och katten Mitcho bor i den lilla kuststaden Solby. En dag hittar de en flaskpost från den försvunna borgmästaren som berättar att han är strandad på en ö. I flaskan ligger också ett litet frö som visar sig bli ett jättestort päron. Vännerna gör om päronet till en båt och ger sig ut på vattnet...