Paul Graff, den yngre sonen i en ukrainsk-judisk invandrarfamilj, har en passion för konst och gillar att busa med sin afroamerikanske vän Johnny, som kommer från en fattigare familj med begränsad social rörlighet. När Paul och Johnnys upptåg till slut leder till att de hamnar i trubbel ser Pauls föräldrar det som ett tecken på att skicka honom till en privat elitinstitution som är helt frånkopplad från Pauls egna intressen.